Dự Báo Thị Trường Thép Năm 2023

%PDF-1.4 %âãÏÓ 940 0 obj <> endobj xref 940 34 0000000016 00000 n 0000003098 00000 n 0000003164 00000 n 0000003677 00000 n 0000003791 00000 n 0000003919 00000 n 0000005749 00000 n 0000007483 00000 n 0000009546 00000 n 0000010158 00000 n 0000010828 00000 n 0000011183 00000 n 0000011778 00000 n 0000012013 00000 n 0000012525 00000 n 0000014517 00000 n 0000016566 00000 n 0000018418 00000 n 0000020205 00000 n 0000021934 00000 n 0000024482 00000 n 0000024745 00000 n 0000026854 00000 n 0000027406 00000 n 0000027524 00000 n 0000028657 00000 n 0000028999 00000 n 0000029119 00000 n 0000030705 00000 n 0000031068 00000 n 0000031132 00000 n 0000031295 00000 n 0007224082 00000 n 0000000976 00000 n trailer <<7FF34667C6A6824D839A082FBDA8C089>]/Prev 20503261>> startxref 0 %%EOF 973 0 obj <>stream hÞÌViT“W~¿lŠÇ$�€Êh‘¥R¨£ˆÊRÀ¨c@AAJÝæ# KYDF¡A–¸Óbí`G ¨PÇ9ëñˆ0‡U™Žtœ3÷Ù~ÌÏyÏÉvï{ßû<ÏûÜû è 0ßxÀB£`{°=8m$Ùv¤Ðþ ÀYœ -„åPzZ² �=û�Õþ¸Gï?"dx>j^Lþý4°JÀ4> ¢•ÆÓm´ù›è$ë e§œáwˆl{JÁì°Z)f94Á†Bbcì�A×#öx§XÉ›ÖrxmÈhü‘$ÊH¿[pÈ”RpM¤w��?fÔÜ¶POJ©ÈÆâõ�‹âL�osýÓfÜÖèÓè]ÜÔ>Ö&~EJS·xWöQ§jG©]ðq^¬=W³&ÓŸ¯½o\/r½ë{õ�Pt<[ÄôÒäEÔeŒNØ|QìîóPâù"¾³Ô»ÚÆDöõÁ“VFNµA§J~UòvÞŒ}•æ6ö83´"¬¹`ÈU}ÜÅþâÈùh‘D‘×vÌøÙÕ½Ïö‚2òO;•¨Ï•ª³¯«ø ‚º`íáûÏí¾Qôtü„ŠeŠÞçÊ;T%¿²œwüöðPÊ?ÕDhÅf]ÞÖ/�ž\6bùžôz Û¹ò+Z•—&Ap-ãõ\;Z0 w_ù;»_È7åçœi.¸gp„Îr(k:à%oivœð:}¢ªEÉ6Ñå…ië^´óÃ–ûö@$ÞÈzŠ•øNÕ´ó« —-½+«Öe 3H2Ü6übl_Ò²ÏýJ&X¦®ÚE3µ½LÕ×Ç´_z¸ÖÿSû—¦–—¶ÝbX†l'ÌW¾Çq‹¸3:8nÜkã›¦ØkÛ�$ÊßÃ~}ðÕ1þí~±_É¿®žø�}J–£ç½9ÛÚeˆßÅX¥^ãª.ç öŽ|{F$‰ÇŒ¤ŸD]¼-å�ö¿#~¡Ã^ôå1]�qÝI~.JýI›uÞÕŠô½)O±Á§nä–ÞîË}luúg")a6Ü|ntðeÀ}GE•W-îªù·³ x&¾Éêƒš—QÉ¼LELû‡›OúIÆCÌm?òæÉW ‹UM!Õ™ÌÛ}�¼©5©�/‡>áq¸>æÒ?Cÿ0iÜ 1j1ÉÜÙœk¦=ªÛ}á¯¨˜‹¸s‹k©w‘QXM ÿÐ$ëÍ€£¾så¥šWJw‡¶óQ¨J]ñòj·3?·FæÓEÕAF)´òÆ²r*b5)¯¾ï÷ÌÖËø††û¤Mi�„œ€UËÎGéô�>Ù”ßí“¶Q{.([~%Èj}ñRkþí{ÖÔ”)?¬·z¢ÓFéb²Ÿ^ùÌ}½egù4÷ØJjóh¦e—«ëUú%*2Ò±Ztø¾~A:—´¬×·Ü4£èn?¢BfÝx6ìPÖ²ùÖJOg í>Ð¡7ÓÊÚSþŠ[Œk‘� ÍßÛ†cÕÞÊñç¾»CÔ“¦�2‘œÚp“¼˜þó„i¶ÑþÜ»ìèæê5‰ªn¼à2mKžÍê ûâ„5¥‹Æí;=b¢;ñpmLÅfeøâ€ ì½‹FŸø%öh�zjƒÊˆ;èää?c¹ö ÐùÇ›^5Ðñ´÷b´Û5÷ï�<9.æ„ìê!ûDië~AjF!‚«yî@œù?Ã�ßó…•¹ºâáæ-‹|jîüøåï#xr'QGÎ t`>OÃg».�·¯ér¬®áÝûŽé¯+õ¸U“¯Ç¬ïÎÙÖ ©ÀTŠ'BÇ°>àèb¶ 6¼q�Ž‡�|Cá…>µk7Wƒ¯’OPã4è‚8Û×…³|Ó§kÒ÷V €ƒ¿ »ÉoäbÒë7£ÐuqÀfµG! 9qo|7b‹ìæ®üÅ©&ÐË±²Îd™õu… »¥Ž$ôˆj¶k çAqà�.g±¥Ê‹ð�Âðì¡�{bÚµfZ¼îR¢ëMß÷(õµÝûú+¾Ášá;Ë sF¤¯}<Ð�ÙvO³°G¯[W 6w&ÕƒD"Á�–B¥RQ“*K�Ç¸<‘!"¢TÓOÁ•àð˜3ƒÌ6”²|óÃ°tÚDŽHÅì2\.× +ñ3fOöÛtÉÔE<žBˆ|qø«T³×ÑDW_¼™jnECæ³9‚aÙ\îˆ—1[–bz"Í ‘«ï|`&güçTÿ/cC·ˆ9I\Å<ÐPÄ³�¡tÁ[X4ÑôØo¡3°:HqÅ´tÉ]çú@dm˜™5Îð�¶Çdëç“1Ÿ§Wˆ›ÛüH˜xt¦'&m:Ãd“PðD³Ê\¬éô3qa²îÓ¦0÷éÙt‰ÇÿÏŸ/Ô›í„ë8e/C/™AÓ%è%ýR ÛArôÊˆ×@ˆ)Ú1 û°(X ãjâE/¤X�`AØÊÁHYBðV‚oÄ `)ä™Pà.Iv0£`èQ°à,pÕÀ¤€)cøMÄ¿ñÎÑl gà/éBX ž]Áˆâ.Xx€1"(¨hƒÃ ‡ð0\ Z2Î–“@¶a i†ìÚ]Š¶V~m`IÁa„»¹6,„°�Ë)ØNrÕØA4· wÛ€ a5Û ò�POeüpx$0IÌ! fý<áñ—J\½Æÿ#À ú¥o¼ endstream endobj 941 0 obj <> endobj 942 0 obj <>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/XObject<>>>/Rotate 0/TrimBox[0.0 0.0 595.28 841.89]/Type/Page>> endobj 943 0 obj <> endobj 944 0 obj <> endobj 945 0 obj <>stream H‰ìWËŽ7¼÷WèZ%R�{� @.Aä±s'Xçÿ�T‘ê™Yß|ÊÅX`Wµ–ÈbñÑoGIuÖý{ôVòX³•5SÁÏ˜3ëÂïÑÒY¯JU’¬uiÅ‘·ÏÇ‡Ÿ?—ôÃ?Ç¯ø)¹ö‘JVåïÑWúòéq>ÏÜ&lƒ`ÂGPÒTÉs]OÏ âuž"qÊï¿|øñõJ•ÊËZÃïÙŒWªÌÜÆÂ…2z^E¾íFøˆœó†?4[’Ž¼¬[ªµæ¶ú¤ç|òù°¼H÷£ç!�ÄåVè¿€È‘Ç a¸(ÝŽ â ÖJ ÿ—Üe/kV‹-�(¤=5wef™ ë¡»` ÌÕ,Â+úR¬µ(Ö—jî¥c]¯@³¬Ôi6ÖK’å1%–78á‹ûñ×AËÇî“iÛˆ~•!õlbXÏ©XO˜7ñt¸IµUßk…&[³mÞÌ³‡áÎ¬\Ï_Ø»²�çz÷€QµÊ‹»&‘Ü*l&}µð°�$5—Þ¶‹ U'�D`7 ›{IGÏ–µUˆoÃÛ Å�ÓýU}¢bçéž%exså¢BÐaØíXà¹VSÚ® @°æhª£ÒØ_§[×Ö 7Æ+¨} 8/#önÊÈ8_8¼´j•\ìKhâòû¹cìù®ÇS›¸¡TãÈäÂ‡IqŒN¹YíŒðh.Ä@ÚÉJÆbÄ[åíGCæG·JIõ^Ÿ6˜×zÙ©¿�Ä¡�ª›áÕ¤´�ÑDø�¡yÂžkíú €|iîù0ÏhœŠ#N¦üŒ+‡õt 'h‚LÚ‚ðCg8 Í¹%��I6ÀShÀ#Ëôñuå™ú}ån° 60½˜~Wê×,0êAfÞ‘4½¶W„Í³òŽ�Ã«ª«qn4¸æÎdCæ‚˜ ¹j?)zqdÈ@›Æ�ß x=|ÂºL² q#&'RR¸O�Ò's•_êøÙBáH§�|( ¹¨LSñr àaD8QôQ9 W®˜²ÐŠk.7í¼Vd`7ž((‡8±D»¯Í5 •ˆß¼�M—M¨¾Ñê?¼:ÁËA/«ðYe+�_‚òÄ q‰<9É�#�Ö<˜ºÀîûÑ ÖQ4Èˆk3³¼TyÁ¼#ím0€�¼û‡²‰>_øZ5ËÝoÞ0Š�•‡jÀbTÈ¸»ƒXþËë× ¦Š8+�O_$’™ê÷!ä«G–©V —Ç xØØØµ±Éð—=¢‚yj“Ï]%ÖÐƒù¦ ãR°×[cF«·©îµ´z©ÐÚüÞ(ìo#…%žöºMÅ½¹n

NĂM NỖ LỰC LẤY LẠI NHỊP TĂNG TRƯỞNG TÍCH CỰC

Sau 30 năm hình thành và phát triển, thị trường bảo hiểm đã hoàn thiện và lớn mạnh cả về quy mô và số lượng doanh nghiệp. Đến nay, thị trường đã có 81 doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và một chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; với tổng tài sản ước hơn 913.000 tỷ đồng, đầu tư trở lại nền kinh tế hơn 757.000 tỷ đồng.

Thị trường bảo hiểm đã có những đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế, xã hội: (i) góp phần thực hiện chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tích lũy, tiết kiệm cho nền kinh tế; (ii) góp phần bổ trợ cho các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người dân có thể tự thu xếp, bảo vệ về mặt tài chính và được bảo hiểm chi trả, bồi thường khi không may xảy ra tai nạn, ốm đau, mà không cần tới sự hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước; (iii) bảo vệ tài chính cho các nhà đầu tư, giúp các nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh mà không cần sử dụng đến các giải pháp tín dụng và dự phòng tài chính khác; (iv) thúc đẩy hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế; góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu cấp bách của Chính phủ.

Cùng với Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Nghị định 46/2023/NĐ-CP, Nghị định 67/2023/NĐ-CP về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, Thông tư 67/2023/TT-BTC và sắp tới đây là Nghị định sửa đổi về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm sẽ được ban hành... đã giúp cơ sở pháp lý của thị trường bảo hiểm cơ bản được hoàn thiện.

Hệ thống quy định pháp lý mới về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đã cơ bản đảm bảo khắc phục được những tồn tại, hạn chế qua thực tiễn phát sinh trên thị trường, đồng thời mang tính định hướng cho giai đoạn phát triển mới. Những quy định pháp lý mới sẽ tạo ra yêu cầu và động lực cho các bên liên quan phải thay đổi theo hướng công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chất lượng hơn và mục tiêu hướng tới quan trọng nhất chính là đem lại sự hài lòng và bảo vệ tốt nhất có thể cho người tham gia bảo hiểm.

Năm 2023, tổng tài sản của ngành bảo hiểm ước đạt 913.336 tỷ đồng (tăng 11,12% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 126.837 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 786.499 tỷ đồng. Toàn ngành bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 757.652 tỷ đồng (tăng 12,56% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 67.648 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 690.004 tỷ đồng.

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 593.474 tỷ đồng (tăng 14,25% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 32.412 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 561.062 tỷ đồng… Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 190.227 tỷ đồng (tăng 7,09% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 39.104 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 151.123 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện giải quyết quyền lợi bảo hiểm ước đạt 80.976 tỷ đồng (tăng 32% so với cùng kỳ năm trước).

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ THÁCH THỨC KHỦNG HOẢNG

Năm 2023 là năm ghi nhận nhiều khó khăn đối với Bảo hiểm Nhân thọ với số lượng hợp đồng khai thác mới giảm tới 43,8% so với năm 2022, tỷ lệ duy trì hợp đồng cũng ở mức thấp, số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ giảm 10,6% so với năm 2022. Trong khi đó tỷ lệ bồi thường tăng 35,7% so với cùng kỳ năm 2022 với số tiền chi trả ước khoảng 57.070 tỷ đồng; tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường cả năm 2023 giảm 11,6% so với năm 2022, chỉ ở mức xấp xỉ 157.024 tỷ đồng, cụ thể:

Số lượng hợp đồng khai thác mới năm 2023 đạt 1.915.623 hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 43,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó: sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 60,7% giảm 41,4% so với cùng kỳ năm ngoái (trong đó: sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 47,3% giảm 26,8% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 13,4% giảm 65,6% so với cùng kỳ năm ngoái); sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 28,8% giảm 45,3% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 2,1% tăng 47,7% so với cùng kỳ năm ngoái; các sản phẩm bảo hiểm còn lại (sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, sản phẩm bảo hiểm hưu trí, sản phẩm bảo hiểm trọn đời) chiếm tỷ trọng 8,3%, giảm 58,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) là 12.441.381 hợp đồng, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỷ trọng cao nhất, gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (54,8%) và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (24%).

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường năm 2023 ước đạt 28.179 tỷ đồng giảm 44,5% so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là Prudential với 5.068 tỷ đồng, Dai-ichi Life với 3.864 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ với 3.642 tỷ đồng, Manulife với 3.433 tỷ đồng, và Sun Life với 2.006 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 157.024 tỷ đồng, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 54,8%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,5%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 15,5%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 11,9%. Các sản phẩm bảo hiểm còn lại (sản phẩm bảo hiểm trọn đời, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ, sản phẩm bảo hiểm hưu trí, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ) chiếm tỷ trọng 1,4%.

Năm 2023 các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm khoảng 57.070 tỷ đồng, tăng 35,7% với cùng kỳ năm trước...

Nội dung bài viết được đăng tải trên ẩn phẩm đặc biệt Kinh tế 2023-2024: Việt Nam & Thế giới phát hành ngày 06/03/2024. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

https://postenp.phaha.vn/chi-tiet-toa-soan/tap-chi-kinh-te-viet-nam

Kinh tế Việt Nam trong 11 tháng năm 2023 tiếp tục quá trình phục hồi, tạo nền tảng cho sự phát triển tới đây. Sản xuất nông nghiệp vẫn duy trì đà khởi sắc, công nghiệp từng bước phục hồi, thu hút đầu tư trực tiếp nước nước ngoài (FDI) tăng, hoạt động xuất nhập khẩu duy trì hiệu quả. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam trong 11 tháng qua cũng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức….

Tình hình thị trường nguyên liệu sản xuất thép:

Quặng sắt loại 62%Fe: giá quặng sắt loại (62% Fe) ngày 6/12/2023 giao dịch ở mức 134USD/Tấn CFR cảng Thiên Tân, Trung Quốc, tăng 9 USD so với thời điểm đầu tháng 11/2023.

Than mỡ luyện cốc: Giá than cốc FOB Úc đầu tháng 12/2023 giao dịch ở mức khoảng 279 USD/tấn FOB, tăng 7USD so với mức giá giao dịch đầu tháng 11/2023.

Thép phế liệu: Trong tháng 11/2023: Giá thép phế nội địa tăng nhẹ khoảng từ 300-400 đồng/kg, giữ mức 9.100 đến 9.700 VNĐ/Kg. Giá thép phế nhập khẩu cuối tháng 11/2023 tăng 15USD/tấn giữ mức 388 USD/tấn so với tháng trước. Giá thép phế liệu giao dịch cảng Đông Á ngày 6/12/2023 nhích nhẹ ở mức 391 USD/tấn, tăng 18USD so với đầu tháng 11/2023.

Điện cực graphite: Thị trường than điện cực graphite dự kiến sẽ ghi nhận các xu hướng tăng trưởng trong dài hạn, giá cho các điện cực giữ ở mức ổn định, có xu hướng tăng ở thị trường Trung Quốc. Trong Quý II/2023, giá than điện cực loại UHP600 dao động khoảng 6.000 $/t FOB xuất khẩu của Trung Quốc.

Cuộn cán nóng HRC: Giá HRC ngày 6/12/2023 ở mức 558 USD/Tấn, CFR Việt Nam, tăng 26USD/tấn so với giá giao dịch đầu tháng 11/2023.

Tình hình sản xuất – bán hàng các sản phẩm thép:

Sản xuất thép thành phẩm đạt 2,452 triệu tấn, tăng 2,8% so với tháng 10/2023 và tăng 34,3% so với cùng kỳ 2022;

Bán hàng thép các loại đạt 2,528 triệu tấn, tăng 13,1% so với tháng trước và tăng 30,1% so vớicùng kỳ 2022;

Tính chung 11 tháng đầu năm 2023:

Sản xuất thép thành phẩm đạt 25,014 triệu tấn, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Bán hàng thép thành phẩm đạt 23,699 triệu tấn, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu đạt 7,436 triệu tấn, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình xuất nhập khẩu các sản phẩm thép:

Tháng 10/2023, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 1,279 triệu tấn thép giảm 8,94% so với tháng 9/2023 và tăng 53,96% so với cùng kỳ năm trước về lượng nhập khẩu. Giá trị nhập khẩu đạt hơn 957 triệu USD giảm 3,94% so với tháng trước và tăng 30,96% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu thép thành phẩm các loại về Việt Nam khoảng 10,61 triệu tấn với trị giá hơn 8,491 tỷ USD, tăng 8,61% về lượng nhưng giảm 17,56% về giá trị so với cùng kỳ 2022.

Các quốc gia cung cấp thép chính cho Việt Nam bao gồm: Trung Quốc (59,99%), Nhật Bản (15,3%), Hàn Quốc (8,61%), Đài Loan (5,72%) và ASEAN (5,58%).

Tháng 10/2023, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 908 ngàn tấn thép tăng 5,06% so với tháng 9/2023 và tăng 71,47% so với cùng kỳ năm trước về lượng xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu đạt hơn 656 triệu USD tăng 7,46% so với tháng trước và tăng 51,82% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 9,137 triệu tấn thép tăng 30,74% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu đạt 6,95 tỷ USD ngang mức cùng kỳ năm 2022.

Thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2023 là: khu vực ASEAN (31,46%), Khu vực EU (24,12%), Hoa Kỳ (9,13%), Ấn Độ (8,03%) và Đài Loan (3,44%).

(Theo Bản tin Hiệp hội Thép tháng 12/2024)

Đánh giá chung về tình hình thị trường thép 11 tháng đầu năm 2023 cho thấy tình hình cuối năm cũng được cải thiện về số lượng và giá trị thép xuất khẩu. Tuy nhiên trong 11 tháng năm 2023 ngành thép Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn. Ngành thép Việt Nam rất cần các chính sách, biện pháp hỗ trợ của nhà nước và chính phủ.

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT